Smoky, agent du FBI, décide de prendre du repos suite à une agression. Ce sera écourté par une terrible affaire. Une adolescente gisant au milieu des corps mutilés de sa famille adoptive menace de se suicider si Smoky ne vient pas lui parler
Histoire qui met en scène un personnage d'une cruauté inouïe, Shadowman, serial killer effrayant et pervers, véritable descendant de Jacques l'Eventreur. Ses projets diaboliques vont être déjoués par l'habile agent Smoky du FBI
Alors qu'elle assiste au mariage de Callie, une de ses collègues, Smoky Barrett, agent spécial du FBI, découvre avec son équipe une housse mortuaire renfermant une femme, le crâne rasé, incapable de communiquer. Peu à peu, d'autres victimes, portées disparues depuis des années, sont retrouvées dans le même état. Commence alors la traque d'un homme d'une cruauté inouïe.